A Apollo Global (APO.N) concordou em adquirir a easyJet (EZJ.L) em um acordo que avalia a companhia aérea europeia de baixo custo em cerca de £ 5,70 mil milhões de libras (US$ 7,7 mil milhões de dólares ), informaram as empresas nesta quinta-feira, após a concorrente Castlelake desistir de sua oferta.
O acordo encerra meses de incerteza em torno de uma das maiores companhias aéreas de baixo custo da Europa, num momento em que o setor enfrenta o aumento dos custos decorrentes do conflito entre Irão e Israel.
A easyJet é também a mais recente de uma série de empresas listadas na Bolsa de Londres que foram fechadas de capital por fundos de private equity e, em grande parte, por empresas norte-americanas nos últimos anos, à medida que o índice FTSE 100 passou a ser negociado com um desconto em relação ao seu equivalente nos Estados Unidos.
O fundador da Easyjet, Sir Stelios Haji-Ioannou , comentou:
(…)’Após analisar cuidadosamente a proposta da Apollo, eu e os meus familiares decidimos apoiar a aquisição recomendada e anunciada pelo conselho de administração da easyJet”, Este foi um comunicado separado, após especulações de que o próprio aprovaria o negócio.
O conselho de administração da easyJet, assessorado pelo Evercore, recomendou por unanimidade a oferta em dinheiro, afirmando considerar que seus termos são justos e razoáveis.
“Embora continuemos confiantes na força do nosso negócio e nas oportunidades que temos pela frente, acreditamos que esta oferta reconhece adequadamente a qualidade da empresa que construímos e proporciona aos acionistas um valor imediato, certo e atrativo”, declarou Stephen Hester, presidente não executivo da easyJet, em comunicado.
A Apollo, que administra cerca de US$ 1,05 trilhão em ativos e já investiu anteriormente nas companhias aéreas Sun Country Airlines, Aeroméxico e Atlas Air, afirmou que pretende acelerar as ambições comerciais da easyJet sob controle privado, incluindo a expansão de seu negócio de pacotes de férias, que vem a crescer rapidamente.
A Castlelake retirou sua proposta de aquisição nesta quinta-feira, sem informar o motivo.
Antes da entrada da Apollo na disputa, em julho, a Castlelake havia apresentado cinco ofertas pela easyJet. No entanto, a Apollo superou a proposta de £ 5,5 mil milhões de libras da concorrente e garantiu o apoio do conselho de administração da companhia aérea.
DILEMA DA PROPRIEDADE NA UNIÃO EUROPEIA
Investidores e reguladores levantaram dúvidas sobre como a Apollo cumprirá as regras da União Europeia relativas à propriedade de companhias aéreas, considerando que a easyJet possui bases operacionais em diversos países Europeus. Os direitos de operação da easyJet dentro da União Europeia dependem de a companhia permanecer sob controle e propriedade, maioritariamente de interesses da UE.
Após a conclusão da aquisição, a Apollo prevê que a família de Stelios Haji-Ioannou e outros acionistas que permanecerem investidos irao ter uma participação de entre 45,1% e 49,9% do capital ordinário criado para realizar a compra.
Fonte Reuters/ Easyjet
Foto: João Palma Costa